“投资+投行”助豫企发展
  • 来源:
  • 河南日报
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  • 时间:
  • 2017-08-08 15:29

  银行、证券、保险是现代金融体系的三大支柱。证券行业作为现代金融业的重要组成部分,在促进企业和地方经济发展中具有重要作用。中原证券作为我省资本市场发展的主要力量,近年来以投行、投资等方式帮助企业发展取得了较好成效,有两个案例最为典型:

  一是科迪乳业。该公司2011年筹划上市之初,面临着资产负债率较高、融资渠道单一、业务快速发展的资金需求难以得到有效满足等发展难题。中原证券担任科迪乳业的保荐机构后,为其制定了一揽子融资计划,先是在上市前完成了两次总规模1.17亿元的私募融资,又助其成功IPO并于2015年6月登陆深交所中小板,募集资金4.69亿元;随后又适时建议其启动再融资,于2016年12月底定增融资3.9亿元左右。此外,中原证券还帮助科迪集团股权质押融资近7亿元,有力支持了该企业发展。通过上市和再融资,科迪乳业净资产和净利润大增,呈现出良好发展势头。

  二是驻马店龙凤山农牧公司。该公司位于国家级贫困县确山县,2014年底受“猪周期”影响,资金极度紧张,中原证券下属投资公司及时投入了6000万元资金,一年后又追加投资,前后累计投资3.6亿元,并吸引大量银行贷款进入,使该企业面貌发生了巨大变化,不仅生产规模大幅提升,实现利润也由2014年的400多万元增加至2016年的4000多万元;与此同时,2015年龙凤山农牧在中原证券的帮助下实现了新三板挂牌;今年3月初该公司又召开A股上市启动会,加快推进上市工作,有望填补驻马店市目前没有A股上市公司的空白。

  经过探索和实践,中原证券在服务实体经济方面,已形成独具特色的“六位一体”全产业链核心竞争力。“六位一体”是指:第一步,发现好的项目,由公司下属的投资公司进行投资,并吸引银行贷款资金支持,实行投贷联动;第二步,积极鼓励所投资企业到中原股权交易中心挂牌或展示;第三步,对已在中原股权交易中心挂牌或展示的企业,公司积极支持其转板至新三板;第四步,对已在新三板挂牌的企业,公司联合其他券商或投资机构,通过做市融资促使企业加快发展;第五步,待条件成熟后,支持该新三板挂牌企业转板至国内主板、中小板或创业板,或转到香港主板、创业板上市;第六步,对于已在国内或香港上市的企业,公司通过增发、配股、发债及兼并重组等手段支持其加快发展。

  前不久召开的全国金融工作会议,强调要将发展直接融资放在重要位置。对此,中原证券充分发挥两地上市优势,特别是不断壮大的资金优势,加快了向“投资先导、投行跟进、经纪等业务为重要基础”的现代经营模式转型步伐,进一步加大了服务我省企业发展的力度。

  目前,中原证券已将其另类投资子公司的资本金从5亿元增至30亿元,直投子公司和香港子公司的资本金,也将分别从13亿元增至20亿元、5亿港元增至10亿港元;加上直投子公司和中证开元创投公司管理的私募基金等,中原证券投资板块的格局将基本形成。近期,该公司100亿元次级债券首期15亿元已完成发行,27亿元A股可转债发行申请已获中国证监会受理,未来投资板块的资本实力有望进一步增强。(记者郭戈整理)

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